Семена подсолнечника: время рекордов и тревожных ожиданий

Торговый дом "Берекат" оптово-розничные поставки орехов, сухофруктов, сушеных ягод, цукатов, семечек, специй и смесей.
Работаем с 1994 года.

2020 г. стал рекордным для российского рынка семян подсолнечника во всех отношениях – как по сравнению с предыдущим годом, так и в масштабах минувшей пятилетки. Справедливости ради нужно сказать, что на мировом рынке подсолнечника ситуация складывалась таким образом, что у России не оставалось других вариантов, кроме как выйти из нее триумфатором. Или пока рано делать такие громкие выводы? Судите сами.


Достижения российского экспорта

Экспорт семян подсолнечника из России в 2020 г. достиг 1,37 млн тонн на общую сумму 563,54 млн USD. Это на 94% больше в сравнении с 2019 г. в натуральном выражении и на 124% в стоимостном. Если же сравнить объемы прошлого года с довольно скромными из-за снижения урожая итогами 2018 г., то получится еще более впечатляющая картина: почти 16-кратный рост натурального показателя и 11-кратный – стоимостного. Согласитесь, что в условиях продолжающейся пандемии это более чем потрясающий результат.

 01_подсолнечник_экспорт общий_2016-2020.jpg


Рост продаж российского подсолнечника на внешние рынки специалисты отрасли связывают с улучшением условий производства и закономерным повышением урожайности. Например, в 2018 г. в России собрали 12,7 млн тонн подсолнечника, в 2019 г. – 15,3 млн тонн, а в 2020 г. – 13,5 млн тонн (всего на 0,5 млн тонн меньше, чем мировой лидер – Украина). Пусть на 12% меньше, чем годом ранее, но в то же время это второй по объему урожай в истории отрасли. Кстати, доля России в мировом производстве подсолнечника в 2020 г. составила 27%, годом ранее – 28%, а в 2018 г. – 25%. Как видим, наша страна уверенно держится в числе лидеров мирового экспортного рынка (19% от общемирового экспорта), что и подтверждает почти двукратный рост за год.

В 2020 г. российский подсолнечник закупали 40 стран. И это еще один рекорд, потому что в 2019 г. их было 35, в 2018 г. – 33, в 2017 г. – 31, а в 2016 г. – 29. Основными покупателями являются государства – соседи по Таможенному союзу и ближайшие страны Европы, что объясняется прежде всего удобством логистики, а также отчасти преференциями по партнерским соглашениям.

Безоговорочным лидером два года подряд является Турция, закупившая в 2019 г. 351 062 тонн подсолнечника (доля 49,6% в общем объеме по массе) на 122 586 тыс. USD (доля 48,8% в общем объеме по сумме), а в 2020 г. – 585 679 тонн (42,7%) на 234 585 тыс. USD (41,6%). В 2018-м, кстати, ее опередила Беларусь, для которой Россия является ключевым поставщиком масличных, с объемом 33 681 тонн на 19 518 тыс. USD.

 02_подсолнечник_динамика импортеров_2016-2020.jpg


 Дальше места между традиционными партнерами распределились следующим образом:


Позиция
рейтинга

Страна

тонн
(доля в общем объеме)

тыс. USD
(доля в общем объеме)

2

Болгария

331 033 (24,1%)

141 201 (25,1%)

3

Румыния

126 734 (9,2%)

49 344 (8,7%)

4

Латвия

91 844 (6,7%)

34 284 (6,1%)

5

Китай

58 382 (4,2%)

26 082 (4,6%)

6

Беларусь

42 751 (3,1%)

19 559 (3,5%)

7

Казахстан

39 699 (2,8%)

13 305 (2,5%)

10

Италия

14 344 (1,0%)

5 083 (0,9%)

11

Азербайджан

8 973 (0,7%)

3 298 (0,6%)

14

Греция

3 845 (0,3%)

1 452 (0,3%)

15

Армения

3 388 (0,2%)

3 124 (0,6%)

 

А сейчас самое интересное – дебютанты рейтинга, попавшие сразу в топ-15 по итогам 2020 г. несмотря на географическую отдаленность и не самую простую логистику для некоторых из них: 


Позиция
рейтинга

Страна

тонн
(доля в общем объеме)

тыс. USD
(доля в общем объеме)

8

Нидерланды

26 434 (1,9%)

10 424 (1,8%)

9

Финляндия

16 369 (1,2%)

7 415 (1,3%)

12

Нигерия

6 626 (0,5%)

3 250 (0,6%)

13

Марокко

4 963 (0,4%)

1 712 (0,3%)

 

03_подсолнечник_география экспорта_2020.jpg

 

Среди российских регионов безоговорочным экспортным лидером на протяжении многих лет является Ростовская область, на пользу которой играет не только оптимальный климат с сухим жарким летом, но также выгодная близость к Черному морю, через которое пролегает самый короткий и дешевый путь транспортировки к основному импортеру – Турции. Закономерно, что в топе рейтинга находятся регионы, где максимально выгодно (в имеющихся условиях) сочетаются два этих фактора – климат и логистика.

 

Позиция
рейтинга

Регион РФ

тонн
(доля в общем объеме)

тыс. USD
(доля в общем объеме)

1

Ростовская обл.

490 630 (35,8%)

208 466 (37,0%)

2

Москва

162 985 (11,9%)

64 193 (11,4%)

3

Смоленская обл.

158 982 (11,6%)

68 887 (12,2%)

4

Липецкая обл.

156 688 (11,4%)

56 187 (10,0%)

5

Тамбовская обл.

92 072 (6,7%)

37 090 (6,6%)

6

Краснодарский край

73 444 (5,4%)

37 794 (6,7%)

7

Алтайский край

40 256 (2,9%)

16 502 (2,9%)

8

Оренбургская обл.

22 116 (1,6%)

6 385 (1,1%)

9

Курская обл.

21 704 (1,6%)

7 718 (1,4%)

10

Воронежская обл.

17 741 (1,3%)

7 452 (1,3%)

11-36

Остальные регионы (26)

134 792 (9,8%)

52 865 (9,4%)

Итого

1 371 410

563 539

 

04_подсолнечник_регионы экспорта_2020.jpg

 

 

Треволнения мирового рынка

Помимо экспорта, Россия, как и любая другая страна, импортирует определенный объем семян подсолнечника, и эти параметры в прошлом году тоже слегка подросли – на 21% в натуральном исчислении и на 9% в денежном. Хотя если сравнивать с наиболее показательным в этом плане 2017 г., можно увидеть, что тоннаж уменьшился на 40%, а общая стоимость за три года подросла на 13% в результате общемирового растущего тренда. 

05_подсолнечник_импорт общий_2016-2020.jpg

 

Драйверами данного тренда являются два основных фактора:

1) повышающийся спрос на семена подсолнечника (особенно со стороны таких экономических гигантов, как США и Китай), вызванный взрывным ростом мировых цен на подсолнечное масло (как и в целом на растительные масла, которые уже много месяцев демонстрируют солидарность в поддержке котировок друг друга);

2) периодические перебои с урожаем в некоторых ключевых регионах происхождения сырья и существенное сокращение валового урожая подсолнечника, который в сезоне 2020/21 гг. сократился на 9% и составил всего 50,1 млн тонн (против 54,9 млн тонн в сезоне 2019/20 гг.).

В частности, довольно сильно последствия неурожая в прошлом году испытала на себе Болгария, и ей не только пришлось серьезно повышать собственные цены, но даже импортировать немалые объемы из других стран. Напомним, что в России она стала второй в рейтинге покупателей, увеличив объем закупок по сравнению с 2019 г. почти в 4 раза в натуральном выражении (с 89,0 до 331,0 тыс. тонн) и в 5 раз в стоимостном (с 27,6 до 141,2 млн USD). А лидер закупок – Турция – в ноябре 2020 г. обнулила импортную пошлину на подсолнечник, чтобы еще больше поддержать собственный рынок масложировой промышленности.

Надежда на то, что цены каким-то фантастическим образом вдруг пойдут вниз, на данный момент совершенно беспочвенна. Британская компания RM Curtis прогнозирует такую высокую планку как минимум до конца лета 2021 г., тем более что прошлый год добавил еще одно обстоятельство, которое серьезно скорректировало планы многих поставщиков и покупателей, – ограничения на перемещение товаров между странами из-за коронавируса. Ну а с исходом лета все связывают надежды на благоприятную погоду, хорошие урожаи и возвращение баланса между спросом и предложением в сезоне 2021/22 гг.

Возможно, определенную помощь для выравнивания цен окажут колебания валют, но не стоит переоценивать значение этого фактора, потому что на фоне двух главных (см. выше) роль его сейчас весьма незначительна. Чего не скажешь о самих ценах, о чем ярко свидетельствует ретроспектива, приведенная в недавнем отчете Министерством сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA):

 

Средние мировые цены на семена подсолнечника (сезон октябрь/сентябрь),
CIF Роттердам

Сезон

USD/т

Динамика

2017/18

403

2018/19

380

-6%

2019/20

420

+10%

2020/21

 

октябрь’20

530

+26%

ноябрь’20

611

+15%

декабрь’20

654

+7%

январь’21

710

+9%

февраль'21

734

+3%

 

 

Дилеммы российских производителей и потребителей

В России на фоне необычайно высокого экспортного спроса цены на подсолнечник тоже показали галопирующий рост и в начале декабря 2020 г. превышали значения предыдущего года на 145%: в Центральном федеральном округе достигали 46-47 RUB/кг (с НДС), а в Южном – 48 RUB/кг (с НДС).

А что в итоге? Пропорциональное повышение отпускных цен в ритейле. Правда, поставщики подсолнечного масла обещают сдерживать их на уровне 95 RUB/литр для опта и 110 RUB/литр для розницы как минимум до конца I квартала (а в идеале до осени), рассчитывая, что это поможет предотвратить введение экспортных пошлин на подсолнечное масло, в тревожном ожидании которых начался нынешний год.

Забота о конечном потребителе всегда похвальна, но участники рынка опасаются, что административное сдерживание цен может спровоцировать новые сложности и риски. В частности, в огромные убытки могут уйти переработчики, закупившие большие объемы подсолнечника по высоким ценам, а сейчас вынужденные продавать произведенное из него масло по заниженным.

Отчасти по этой причине к концу прошлого года закупки семечек внутри России почти остановились, а к концу февраля цены даже снизились до 38-41 RUB/кг. В определенной степени этому способствовало и повышение на период с 9 января по 30 июня 2021 г. экспортной пошлины на вывоз подсолнечника за пределы Таможенного союза с 6,5% до фактически заградительных 30%. Но специалисты уверены, что низкие котировки долго не продержатся. Запасы семян подсолнечника в стране сейчас довольно скромные – всего около 2 млн тонн, и вполне вероятно, что снижение может стать точкой для отскока и прыжка на новый рекорд.

Какие есть выходы из ситуации, сказать сложно, но полезно проанализировать опыт соседних стран. Например, в Казахстане производители сырья решили воспользоваться конъюнктурой и продать как можно больше подсолнечника на экспорт (свыше половины урожая). Последствия не заставили себя долго ждать: местные маслоэкстракционные заводы столкнулись с острой нехваткой сырья, и пришлось его импортировать. В итоге розничная цена на подсолнечное масло, которое, к слову, в Казахстане входит в перечень социально значимых товаров, уже сейчас в некоторых районах достигла 1 000 тенге/литр (около 180 RUB). И говорят, что это не предел. На повышение экспортной таможенной пошлины правительство пока не решается, потому что одной сиюминутной мерой всей отрасли не поможешь, здесь нужен комплекс решений, актуальных на долгосрочную перспективу. Ситуация патовая и единственного простого, правильного, удобного и выгодного для всех решения из нее пока не наблюдается.

Масложировой союз России пытается проработать механизмы саморегулирования отрасли, чтобы сдержать внутренние цены на бутилированное подсолнечное масло и не допустить введения пошлины. В противном случае это может привести к еще большим убыткам, чем от замораживания цен. При этом исполнительный директор Союза Михаил Мальцев убежден, что решение ограничить экспорт семян подсолнечника через повышение пошлины до 30% было принято с опозданием. Если бы это было сделано вовремя, не было бы такого роста на рынке масла и не пришлось бы принимать срочные решения по искусственному сдерживанию цен.

Как бы то ни было, ограничить мировой рост усилиями одной страны невозможно. Дорожают все растительные масла и этим поддерживают как собственные цены, так и стоимость сырья, будь то соя, кукуруза, рапс, лен или подсолнечник. В этой ситуации важно быть в курсе событий, чтобы грамотно воспользоваться конъюнктурой и распорядиться ресурсами. Гарантируем, что в имеющихся условиях ТД «Берекат» поможет сделать это максимально выгодно.

  

При анализе рынка использована информация порталов usda.gov, rmcurtis.co.uk, iz.ru, zol.ru, dairynews.ru, statimex.ru и статистические данные customsonline.ru


Теги: семена подсолнечник