За прошлый год объемы продаж миндаля в мире достигли суммы 10,5 млрд USD, что на 6,5% выше показателей предыдущего года. И это не предел.
Если анализировать прошедшие 11 лет, следует отметить, что в течение 2007-2018 гг. объем рынка миндаля ежегодно прирастал в среднем на 2,4%, при этом в отдельные годы наблюдались существенные отклонения от среднего значения. Итоговый рост за десятилетие (по сравнению с 2008 г.) составил 62,4%. Наиболее заметный вклад в такой показатель сделал скачок 2011 г., когда объем рынка увеличился на 18%. В последующие годы подобных рекордов не было, но аналитики предрекают рынку миндаля дальнейшее расширение и дают позитивные прогнозы, основываясь на объективных фактах – росте производства и потребления.
Производство
Так, за 2018 г. мировое производство миндаля в сравнении с 2017 г. выросло на 3,8% – до 2,4 млн тонн. В целом за анализируемое десятилетие совокупный урожай увеличивался в среднем на 2,8% в год. И здесь снова выделился 2011 г., когда миндаля было собрано на 13% больше. Подводить окончательные итоги 2019 г. пока преждевременно, но эксперты рынка твердо уверены, что положительным трендом ознаменуется и этот период. Тем более что снижение урожая в одном из ключевых регионов в определенной мере компенсируется его ростом в другом.
Так, урожай в Калифорнии в этом году едва приблизился к 1 млн тонн, снизившись на 3,5% по сравнению с 2018 г. Как всегда, причиной стала неблагоприятная погода – низкие температуры и сильные дожди. В то же время в Австралии, где, напротив, в течение сезона держалась засушливая погода, собрали 93 тыс. тонн миндаля, качество которого называют лучшим за последние 10 лет.
Экспорт
За 2007-2018 гг. экспорт миндаля в среднем рос на 7% ежегодно. По результатам прошлого года пятерка мировых лидеров по поставкам выглядит следующим образом:
1. Соединенные Штаты Америки (США) – 67% (204 тыс. тонн).
2. Гонконг – 12% (36 тыс. тонн).
3. Австралия – 7% (21 тыс. тонн).
4. Бенин – 6,8% (20 тыс. тонн).
5. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – 2,3%(7 тыс. тонн).
За 2007-2018 гг. объем поставок из США рос в среднем на 11,5% в год, из Австралии – на 12,1%, из ОАЭ – на 7,6% в год. Экспорт двух других стран-лидеров из года в год сохранялся примерно на одном и том же уровне. Самые поразительные итоги этих 11 лет – рост доли на мировом рынке производителей из США и Австралии – на 47 и 5 процентных пунктов (п.п.) соответственно.
В стоимостном выражении топ поставщиков миндаля аналогичен:
1. США – 76% (993 млн USD).
2. Гонконг – 9% (117 млн USD).
3. Австралия – 8% (104 млн USD).
Экспортные цены за прошлый год не изменились и в среднем были на уровне 4,3 тыс. USD/т, но в предыдущие годы цена росла в среднем на 4,4%. При этом рекордно высокой стоимостью отметился 2018 г. (4,96 тыс. USD/т при поставках из Австралии), а дешевле всего продавался миндаль из Бенина (448 USD/т).
Импорт
В 2018 г. общий объем импорта миндаля составил 299 тыс. тонн в натуральном и 1,4 млрд USD в стоимостном выражении. В течение 2007-2018 гг. поставки росли в среднем на 2,8% в год. Максимальным в натуральном выражении стал импорт в 2012 г. (325 тыс. тонн), а в денежном – в 2017 г. (1,4 млрд USD).
Прошлогодний топ лидеров по закупкам выглядит так:
1. Индия – 44% (131 тыс. тонн).
2. Вьетнам – 20% (61 тыс. тонн).
3. Гонконг – 16% (46 тыс. тонн).
4. Материковый Китай – 5% (15 тыс. тонн).
5. ОАЭ – 2,1% (6,2 тыс. тонн).
6. Япония – 1,9% (5,8 тыс. тонн).
7. Испания – 1,9% (5,8 тыс. тонн).
В среднем за 2007-2018 гг. импорт миндаля в Индию в натуральном выражении рос на 9,8% в год, в Китай – на 21,6%, в Гонконг – на 16,8%, в Испанию – на 7,4%, в ОАЭ – на 7%. В то же время Вьетнам снижал объемы закупок в среднем на 6% ежегодно, уменьшив свою долю в структуре импорта на 19,8 п.п. Зато другие страны ее заметно увеличили: Индия – на 28 п.п., Гонконг – на 13 п.п., Китай – на4,3 п.п.
В стоимостном выражении тройка лидеров идентична натуральным объемам:
1. Индия – 48% (666 млн USD).
2. Вьетнам – 17% (243 млн USD).
3. Гонконг – 15% (208 млн USD).
Средняя импортная цена тонны миндаля в 2007-2018 гг. составляла 4,7 тыс. USD/т. Самая высокая импортная цена была зафиксирована в Японии (6,98 тыс. USD/т), а самая низкая – в Испании (3,9 тыс. USD/т). Заметный рост цен импорта аналитики отметили во Вьетнаме.
Перспективы
Вне зависимости от движения ценовых показателей миндаль остается одним из самых востребованных орехов в мире. В частности, в Европе доля миндаля стабильно превышает 30% во всем ореховом сегменте в силу его универсальности в качестве ингредиента для кондитерских изделий и молочной продукции, мюсли и гранолы, снеков и злаковых батончиков.
И тот факт, что новые миндальные сады закладываются в Калифорнии, Испании, Австралии, Южной Африке, Китае и др., вселяет уверенность в том, что рынок миндаля будет расти не только количественно, но прежде всего качественно, а конкуренция производителей позволит определить справедливые цены для всех сортов миндаля.
По материалам отчета World – Almonds – Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights и портала fruitnews.ru
Теги: орехи миндаль