Крупный чилийский изюм Jumbo для российского потребителя представляет особую ценность, ведь технологии производства в этой южноамериканской стране доведены практически до совершенства: виноград сушится в открытом поле, на ветру и солнце, без малейшего намека на консерванты. В итоге получаются по-настоящему сочные ягоды, которые и эстетически, и органолептически улучшают любые изделия, будь то выпечка, печенье, шоколад, мороженое или снеки во всем многообразии их форм и проявлений.
Как и в большинстве регионов, производство изюма в Чили практически полностью зависит от объемов столового винограда. Так, в 2022/23 маркетинговом году (мг) планируется произвести меньше изюма, чем годом ранее. Причина снижения – сокращение посевных площадей, поскольку фермеры с винограда переключаются на более рентабельные и прибыльные культуры, такие как вишня, грецкий орех, авокадо и цитрусовые. Так, если в 2019/20 мг посевная площадь составляла 47 834 га, то в 2020/21 мг – уже 45 489 га (на 4,9% меньше), в 2021/22 мг – 43 104 га (минус 5,2%), а в 2022/23 мг прогнозируется в размере 40 950 га (еще на 5% меньше, а в сравнении с четырьмя годами ранее – почти на 15%).
Тенденция к снижению посевных площадей столового винограда в Чили из-за низкой рентабельности наблюдается как минимум на протяжении последнего десятилетия. Например, в 2012/13 мг под виноград было отдано 53 850 га – почти на треть больше, чем ожидается в ближайшем маркетинговом году. Однако, как бы нам ни хотелось покупать высококачественный чилийский виноград в больших объемах и по невысокой цене, наши желания не покроют издержки фермеров. Тем более что регионы выращивания винограда в минувшие два года регулярно страдали от засухи, что, к сожалению, еще сильнее стимулирует переход на альтернативные культуры.
И тем не менее производство крупного изюма бескосточковых сортов Crimson, Thompson, Flame, Golden и др. в Чили по-прежнему является достаточно надежным и стабильным бизнесом, пусть даже и уступающим по доходности экспорту свежего винограда. Как минимум потому, что изюм – это одна из лучших альтернатив использования винограда, который по ряду причин не может быть экспортирован (из-за качества, зрелости, размера и т.п.). Однако, повторимся, из-за сокращения посевных площадей производство тоже снижается: в прошлом маркетинговом году – до 62 800 тонн (на 5,2%), а в этом ожидается еще на 1,5% меньше, до 61 850 тонн (см. таблицу 1).
|
Таблица 1. Производство и использование винограда в Чили |
||||||
|
Виды продукции |
2020/21 мг |
2021/22 мг |
2022/23 мг |
|||
|
объем |
удельный вес |
объем |
удельный вес |
объем |
удельный вес |
|
|
свежий столовый виноград |
660 000 |
55,8% |
760 000 |
60,0% |
750 000 |
60,2% |
|
виноград для производства изюма |
291 504 |
24,6% |
276 320 |
21,8% |
272 140 |
21,8% |
|
изюм |
66 251 |
|
62 800 |
|
61 850 |
|
|
виноград для производства сока |
167 274 |
14,1% |
165 000 |
13,0% |
161 967 |
13,0% |
|
виноград для производства вина |
64 336 |
5,4% |
65 263 |
5,2% |
62 295 |
5,0% |
|
Общий объем |
1 183 114 |
100,0% |
1 266 583 |
100,0% |
1 246 402 |
100,0% |
|
Источник: USDA |
||||||
Экспорт чилийского изюма в 2022/23 мг оценивается в 59 000 тонн, что на 1,7% меньше, чем в 2021/22 мг. Согласно данным с января по май 2022 г. объем экспорта уже сократился на 5,0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., достигнув всего 17 736 тонн (см. таблицу 2) на сумму 34,7 млн USD (см. таблицу 3). Не в пользу экспорта работает и внутреннее потребление изюма в Чили, которое в 2021/22 мг выросло до 3 650 тонн (на 1,4%) в связи с ростом населения.
Однако очевидно, что локальное потребление не станет конкурентом экспорту, потому что только отгрузки на внешние рынки позволяют этой отрасли сохранять рентабельность. Одно из главных конкурентных преимуществ чилийского изюма – возможность круглогодичного экспорта с пиковыми объемами с октября по ноябрь, непосредственно перед началом сбора нового урожая винограда.
|
Таблица 2. Мировой экспорт чилийского изюма |
||||||
|
Страна |
Маркетинговый год |
Январь-май |
||||
|
2019/20 |
2020/21 |
Динамика |
2021 |
2022 |
Динамика |
|
|
США |
4 892 |
6 506 |
+33,0% |
1 662 |
2 157 |
+29,8% |
|
Мексика |
5 913 |
5 411 |
-8,5% |
1 484 |
1 252 |
-15,6% |
|
Нидерланды |
3 770 |
4 927 |
+30,7% |
1 890 |
1 098 |
-41,9% |
|
Китай |
2 653 |
4 279 |
+61,3% |
1 237 |
1 493 |
+20,7% |
|
Перу |
4 496 |
4 202 |
-6,5% |
658 |
419 |
-36,3% |
|
Великобритания |
3 778 |
3 943 |
+4,4% |
1 443 |
1 080 |
-25,2% |
|
Россия |
2 796 |
3 482 |
+24,5% |
1 168 |
792 |
-32,2% |
|
Колумбия |
2 624 |
2 550 |
-2,8% |
784 |
1 489 |
+89,9% |
|
Эквадор |
2 512 |
2 530 |
+0,7% |
737 |
588 |
-20,2% |
|
Польша |
2 473 |
2 338 |
-5,5% |
490 |
348 |
-29,0% |
|
Испания |
1 695 |
2 073 |
+22,3% |
711 |
716 |
+0,7% |
|
Дания |
1 640 |
1 817 |
+10,8% |
589 |
604 |
+2,5% |
|
Ирак |
1 348 |
1 643 |
+21,9% |
391 |
196 |
-49,9% |
|
Тайвань |
1 631 |
1 502 |
-7,9% |
587 |
506 |
-13,8% |
|
Турция |
1 299 |
1 325 |
+2,0% |
189 |
541 |
+186,2% |
|
Венесуэла |
1 538 |
1 176 |
-23,5% |
70 |
139 |
+98,6% |
|
Таиланд |
831 |
1 148 |
+38,1% |
377 |
393 |
+4,2% |
|
Литва |
1 037 |
1 133 |
+9,3% |
424 |
311 |
-26,7% |
|
Франция |
1 151 |
992 |
-13,8% |
384 |
275 |
-28,4% |
|
Япония |
690 |
875 |
+26,8% |
230 |
180 |
-21,7% |
|
Другие |
8 800 |
9 548 |
+8,5% |
3 163 |
3 159 |
-0,1% |
|
Общий экспорт |
57 567 |
63 400 |
+10,1% |
18 668 |
17 736 |
-5,0% |
|
Источник: Trade Data Monitor, LLC |
||||||
|
Таблица 3. Мировой экспорт чилийского изюма |
||||||
|
Страна |
Маркетинговый год |
Январь-май |
||||
|
2019/20 |
2020/21 |
Динамика |
2021 |
2022 |
Динамика |
|
|
США |
9 809 716 |
11 819 943 |
+20,5% |
2 992 129 |
4 056 476 |
+35,6% |
|
Мексика |
9 356 106 |
11 333 202 |
+21,1% |
4 262 717 |
2 247 874 |
-47,3% |
|
Нидерланды |
9 798 273 |
8 995 086 |
-8,2% |
1 365 309 |
847 622 |
-37,9% |
|
Китай |
5 469 864 |
8 718 452 |
+59,4% |
2 467 717 |
3 182 994 |
+29,0% |
|
Перу |
9 947 233 |
8 435 303 |
-15,2% |
2 262 167 |
1 964 383 |
-13,2% |
|
Великобритания |
8 350 935 |
7 783 638 |
-6,8% |
2 984 393 |
1 961 865 |
-34,3% |
|
Россия |
7 530 317 |
7 592 318 |
+0,8% |
2 510 859 |
1 628 784 |
-35,1% |
|
Колумбия |
5 202 448 |
4 689 662 |
-9,9% |
1 021 060 |
707 260 |
-30,7% |
|
Эквадор |
3 859 446 |
4 467 160 |
+15,7% |
1 514 997 |
1 628 231 |
+7,5% |
|
Польша |
4 432 325 |
3 846 283 |
-13,2% |
1 166 684 |
2 223 862 |
+90,6% |
|
Испания |
3 315 982 |
3 623 186 |
+9,3% |
872 118 |
412 076 |
-52,7% |
|
Дания |
3 823 320 |
3 556 654 |
-7,0% |
1 010 258 |
792 215 |
-21,6% |
|
Ирак |
3 514 965 |
3 448 900 |
-1,9% |
1 201 937 |
1 124 452 |
-6,4% |
|
Тайвань |
3 594 649 |
3 355 663 |
-6,6% |
1 269 912 |
1 050 008 |
-17,3% |
|
Турция |
2 989 992 |
2 800 423 |
-6,3% |
411 530 |
1 114 581 |
+170,8% |
|
Венесуэла |
3 246 711 |
2 631 894 |
-18,9% |
1 039 671 |
844 548 |
-18,8% |
|
Таиланд |
2 642 718 |
2 515 892 |
-4,8% |
872 287 |
729 354 |
-16,4% |
|
Литва |
2 063 954 |
2 206 218 |
+6,9% |
772 600 |
103 055 |
-86,7% |
|
Франция |
1 818 180 |
2 177 841 |
+19,8% |
671 492 |
741 067 |
+10,4% |
|
Япония |
1 756 093 |
1 941 353 |
+10,5% |
524 922 |
403 567 |
-23,1% |
|
Другие |
22 004 027 |
21 408 014 |
-2,7% |
6 287 632 |
6 911 105 |
+9,9% |
|
Общий экспорт |
124 527 254 |
127 347 085 |
2,3% |
37 482 391 |
34 675 379 |
-7,5% |
|
Источник: Trade Data Monitor, LLC |
||||||
Основными рынками экспорта чилийского изюма являются исторически важные для него рынки США, Мексики и Нидерландов. Не только в обозримой, но и в более отдаленной перспективе не стоит ожидать, что какая-то из этих стран покинет тройку экспортных лидеров, и динамика оборота в одну или другую сторону с ними, как правило, связана с колебаниями цен. Гораздо более интересен Китай, экспорт которого значительно увеличился за последние три года из-за высокого спроса, сделав эту страну четвертым крупнейшим экспортным рынком для чилийского изюма. И, конечно же, обращает на себя внимание невероятная динамика закупок Турции в этом году.
Высокое седьмое место в рейтинге экспортеров занимает и Россия. Получится ли его сохранить на фоне ряда политических и логистических факторов, сложно сказать, но есть основания полагать, что без высококачественного чилийского изюма страна не останется (как минимум потому, что торговые связи с двумя из упомянутых выше стран у нас по-прежнему прочные).
Теги: сухофрукты изюм