Пряности: инвестиционная привлекательность вне времени. Перец в деталях

Торговый дом "Берекат" оптово-розничные поставки орехов, сухофруктов, сушеных ягод, цукатов, семечек, специй и смесей.
Работаем с 1994 года.

За последние полтора года немало было сказано о том, как пандемия повлияла на привычный уклад жизни и внесла существенные коррективы в ведение бизнеса вообще и торговли в частности. Действительно, сместились многие акценты: одни позиции ушли в тень, другие, наоборот, стали более приоритетными. К последним как раз можно отнести сегмент пряностей, который в прошлом году не только не утратил позиций по сравнению с предыдущим периодом, но и показал заметный рост.

 


Для Российской Федерации пряности преимущественно импортируемый товар, поэтому мы сконцентрировались на таможенной статистике их импорта (группы с кодами 0904–0910 ТН ВЭД). В 2020 г. общий объем ввоза составил почти 30 тыс. тонн на сумму свыше 82 млн USD, превысив показатели 2019 г. на 8% как в натуральном, так и в денежном выражении (см. подробные данные в таблице 1).

Обращает на себя внимание тот факт, что по 2/3 позиций прогрессировали именно натуральные объемы закупок. Прежде всего это ваниль (+73%), имбирь (+56%), семена укропа и анис (+51% каждый), тимьян (+39%), куркума (+21%), а также безоговорочный лидер – смеси пряностей (+85%).

 

Таблица 1. Объем импорта пряностей в Россию в 2019-2020 гг.*

Наименование пряности

2019

2020

Динамика
2020/2019 (%)

кг

USD

кг

USD

кг

USD

перец**

18 781 707,00

46 188 311,00

19 249 378,01

47 577 938,83

102,49

103,01

лавровый лист

2 052 021,00

6 319 730,00

1 999 618,16

6 612 898,44

97,45

104,64

куркума

1 639 350,00

2 379 618,00

1 980 454,38

2 907 390,94

120,81

122,18

тмин, фенхель,
ягоды можжевельника

1 751 526,00

3 525 512,00

1 686 500,05

3 580 005,76

96,29

101,55

корица

1 293 167,00

4 593 630,00

1 411 520,23

4 920 414,47

109,15

107,11

тимьян или чабрец

428 702,00

1 736 063,00

597 556,28

1 868 237,92

139,39

107,61

гвоздика

363 066,00

2 628 493,00

377 839,86

2 106 438,39

104,07

80,14

имбирь (дробленый или молотый)

220 868,00

772 831,00

345 385,95

1 217 686,63

156,38

157,56

семена укропа

211 834,00

1 079 740,00

320 242,99

1 351 619,68

151,18

125,18

пажитник

252 096,00

180 911,00

207 051,18

177 742,59

82,13

98,25

мускатный орех, мацис

137 378,00

845 654,00

152 967,46

836 375,68

111,35

98,90

анис или бадьян

94 471,00

472 767,00

142 345,90

872 240,68

150,68

184,50

карри

149 028,00

560 479,00

140 414,68

599 925,55

94,22

107,04

семена кориандра

95 085,00

436 301,00

103 193,52

516 145,65

108,53

118,30

кардамон

90 971,00

1 446 470,00

64 460,44

1 619 720,61

70,86

111,98

ваниль

6 972,00

757 541,00

12 040,83

1 242 127,55

172,70

163,97

шафран

2 085,00

243 545,00

152,51

42 984,94

7,31

17,65

прочие (в т.ч. смеси пряностей)

582 566,00

2 043 889,00

1 079 889,59

4 124 678,32

185,37

201,81

Итого

27 570 327,00

76 211 485,00

29 871 012,02

82 174 572,63

108,34

107,82

* По данным таможенной статистики. Здесь и далее источник: customsonline.ru.

** Последовательность пряностей в порядке убывания натуральных объемов импорта в 2020 г.

 

Примечательно, что в ряде случаев объемы увеличились даже невзирая на рост средних цен за год (см. таблицу 2). Например, анис (или бадьян) за год подорожал на 22%, что не помешало закупкам подняться в 1,5 раза в килограммах и на 85% в долларовом исчислении. Семена кориандра, прибавив 9% в средней цене, тем не менее не помешали вырасти общему импорту на 9% в натуральном и на 18% – в денежном выражении.

А вот шафран стал одновременно и «чемпионом», и «аутсайдером», но в разных рейтингах. Он по-прежнему является самой дорогой пряностью в мире: средняя цена импортированного в Россию шафрана в 2020 г. была на уровне 282 USD/кг, увеличившись в 2,4 раза (хотя, казалось бы, куда уж выше). Вероятнее всего, это и спровоцировало самое сокрушительное падение в динамике поставок в прошлом году: по сравнению с 2019 г. меньше на 93% и 85% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. С другой стороны, такой ценовой скачок мог стать одним из драйверов столь впечатляющей положительной динамики импорта куркумы (см. таблицу 1), которая хоть и не является стопроцентным аналогом шафрана (но очень схожа по цвету и запаху), зато несравнимо доступнее по цене.

 

Таблица 2. Средние цены на импортируемые в Россию пряности в 2019-2020 гг. *

Наименование пряности

2019 (USD/кг)

2020 (USD/кг)

Динамика
2020/2019 (раз)

перец

2,46

2,47

1,01

лавровый лист

3,08

3,31

1,07

куркума

1,45

1,47

1,01

тмин, фенхель,
ягоды можжевельника

2,01

2,12

1,05

корица

3,55

3,49

0,98

тимьян или чабрец

4,05

3,13

0,77

гвоздика

7,24

5,57

0,77

имбирь (дробленый или молотый)

3,50

3,53

1,01

семена укропа

5,10

4,22

0,83

пажитник

0,72

0,86

1,20

мускатный орех, мацис

6,16

5,47

0,89

анис или бадьян

5,00

6,13

1,22

карри

3,76

4,27

1,14

семена кориандра

4,59

5,00

1,09

кардамон

15,90

25,13

1,58

ваниль

108,65

103,16

0,95

шафран

116,81

281,85

2,41

прочие (в т.ч. смеси пряностей)

3,51

3,82

1,09

* На основании данных таможенной статистики из таблицы 1.

 

Какой можно сделать вывод? Он однозначный: покупать пряности выгодно, потому что они всегда в цене – как в буквальном смысле, с точки зрения денежного воплощения (несмотря на некоторые колебания по отдельным позициям), так и с позиции пользы для здоровья конечного потребителя. Неисчислимое множество раз говорилось о тренде на здоровый образ жизни и полезное питание, отказ от искусственных добавок и усилителей вкуса, приоритет натуральных компонентов и т.п. А на доводы скептиков, что у полностью натуральных продуктов слишком заурядный вкус, ответ простой: нужно добавить секретный ингредиент – качественные пряности. Как говорится, рецепт, проверенный многими веками. Не зря же когда-то за него готовы были отдать целое состояние.

Сейчас, конечно, времена другие и от обилия предложения часто разбегаются глаза, но некоторые традиции не меняются. Одна из них – распределение удельного веса пряностей в общей корзине: наибольшим спросом в России ожидаемо пользуется перец (см. диаграммы ниже).

 

Spices import in RF 2020 tones.jpgSpices import in RF 2020 USD.jpg


 

Перец – пряный король российских кухонь

 

В 2020 г. доля перца в импорте пряностей в Россию составила 64% в натуральном и 58% в стоимостном выражении – 19 249 тонн на 47,58 млн USD. Наиболее востребованным был перец черный целый, удельный вес которого – 45% в натуральном и 42% в стоимостном объеме. Последующие позиции заняли перец душистый молотый или паприка дробленая (39% и 36%), перец черный молотый (6% и 8%), перец душистый горошек (6% и 8%), перец сладкий сушеный (4% и 6%).

Pepper import in Russia 2020.jpg

 

Важно отметить, что восходящий тренд поставок перца в Россию характерен для последних пяти лет. И если на протяжении 2016-2018 гг. среднегодовые объемы держались примерно на уровне 15 тыс. тонн, то с 2019 г. они прибавили около 22%, а в 2020 г. еще 2,5%.

Pepper import in Russia 2016-2020.jpg

 

Цены за эту пятилетку вели себя скачкообразно, особенно в 2017-2019 гг., когда наблюдались резкие взлеты и провалы в сегментах черного целого и молотого перца, но к концу 2020 г. они сбалансировались и, можно сказать, приблизились к равновесным значениям. То есть можно сказать, что в 2021 г. перец вошел максимально свободным от рыночных спекуляций и не зависящим от ожиданий или прогнозов трейдеров.

Pepper prices 2016-2020.jpg

 

Что касается нынешней ситуации, то она, естественно, определяется положением дел на рынках происхождения перца. Ключевым поставщиком для России (как и для всего мира) является Вьетнам, его доля составляет 38% в общем импорте перца в нашу страну (по группе 0904 ТН ВЭД).

Pepper import in Russia 2020 shares kg.jpg

 

В разрезе конкретных видов вклад Вьетнама гораздо более весомый – 79% перца черного целого (код 0904 11 000 0) и 31% перца черного молотого (код 0904 12 000 0). По другим же позициям первенство забирают Мексика (перец душистый горошек), Китай (перец душистый молотый) и Узбекистан (перец сладкий сушеный) (см. таблицу 3).

 

Таблица 3. Ведущие импортеры перца в Россию в 2020 г. (в натуральном выражении)

перец черный целый
(0904 11 000 0)

перец черный молотый
(0904 12 000 0)

перец душистый горошек
(0904 21 900 0)

перец душистый молотый
или паприка дробленая

(0904 22 000 0)

перец сладкий сушеный
(целый или кусочками)
(0904 21 100 0)

Вьетнам (79%)

Вьетнам (31%)

Мексика (83%)

Китай (54%)

Узбекистан (93%)

Индия (11%)

Индия (26%)

Индия (7%)

Индия (21%)

Казахстан (4%)

Индонезия (7%)

Шри-Ланка (15%)

Китай (4%)

Испания (11%)

Китай (3%)

Бразилия (1%)

Китай (11%)

Узбекистан (2%)

Узбекистан (6%)

Беларусь (<1%)

Шри-Ланка (1%)

Бразилия (9%)

Киргизия (1%)

Перу (5%)

Германия (<1%)

прочие (26 стран) (1%)

прочие (26 стран) (8%)

прочие (18 стран) (3%)

прочие (31 страна) (3%)

Болгария (<1%)

 

На крупнейших мировых рынках черного перца – во Вьетнаме, Камбодже, Индонезии, Китае, Малайзии и Бразилии – погода в целом благоприятствовала созреванию новых посевов. В Бразилии (втором по значимости производителе в мире) ожидается хороший урожай, аналогичный прошлогоднему (около 90 тыс. тонн), а в Индонезии будет на 8-10% меньше из-за падения производства в некоторых регионах.

Ценовой штиль в новом году продолжался недолго. В феврале-марте 2021 г. цены немного росли, в основном из-за спекуляций, затем снизились на 15% отчасти из-за снижения экспортного спроса из Вьетнама. По информации портала Vietnambiz, в мае цены на черный перец на международном рынке показали восходящую тенденцию. Стоимость вьетнамского черного перца выросла на 11% (400 USD/т) и составила 3 995 USD/т, а в июне немного замедлилась. Между тем цены на перец в Бразилии и Индонезии по сравнению с концом мая выросли на 1,9% и 2,7% соответственно, достигнув 4 000 USD/т и 3 983 USD/т. В то же время в Индии черный перец подешевел на 1%, составив 5 664 USD/т.

Основным фактором роста мировых цен называют сокращение предложения во Вьетнаме в последние годы. При этом нидерландская группа компаний Nedspice, специализирующаяся на производстве и торговле пряностями и специями, рассчитывает на рост урожая в ближайшие несколько месяцев, который поможет обуздать ценовые пики. Однако более ясная картина урожая будет видна не ранее августа-сентября 2021 г.

Собственно, ничего неожиданного: любой рынок проходит периоды волатильности и стабилизации и, как всегда, зависит от природы, погоды, возможностей фермеров, рыночных игр и профессионализма продавцов и поставщиков. Однозначно пряности остаются инвестиционно привлекательным товаром несмотря ни на какие треволнения. В одном из распространенных компанией Business Wire пресс-релизов утверждается, что к 2027 г. размер рынка специй и пряностей достигнет 9,7 млрд USD (при среднегодовом темпе роста 6,5%). Одним из наиболее благоприятных факторов этого называют растущий на мировом уровне спрос на продукты с натуральными ароматизаторами, а также расширение охвата индустрии общественного питания. И мы сами видим, что прогноз сбывается не только в теории, но и на практике.


Теги: специи и пряности перец